VISIÓN GENERAL
Muchas empresas han experimentado problemas de crecimiento en los últimos años con procesos de divulgación y reporting, tanto interno como externo, debido a los crecientes volúmenes de datos y las crecientes demandas de los reguladores y las partes interesadas. Para producir cualquier número de estos informes requeridos en diferentes departamentos de la organización, los colaboradores suelen trabajar en Microsoft Excel, Microsoft Word y Microsoft PowerPoint. Se emplean horas para copiar y pegar manualmente datos desde los sistemas de origen u hojas de cálculo dispersas, y luego pasar estos archivos de un lado a otro sobre canales inseguros, como el correo electrónico, hasta que los informes son completados.
En los últimos años, muchas empresas han comenzado a automatizar algunos de estos informes, incluidos informes financieros e informes regulatorios, en soluciones de software de «primera generación». Sin embargo, estas empresas se han dado cuenta de que los procesos manuales y de generación de errores que debían abordar estas soluciones no solo se podían encontrar en el proceso de elaboración de informes financieros, sino que también se difundían en casi todos los informes y en todos los departamentos. Además, la mayoría de las soluciones disponibles carecían de la funcionalidad, la seguridad y la escalabilidad necesarias para satisfacer las necesidades de una empresa global, hasta ahora.
La próxima generación de Disclosure Management
Certent CDM es una plataforma de automatización de procesos y generación de informes segura, colaborativa y escalable a nivel empresarial para informes y presentaciones periódicas de varios autores. Permite a los usuarios recopilar datos empresariales de diferentes fuentes y combinarlos con análisis narrativos en un entorno controlado y auditable, y permite a los equipos de finanzas crear informes dinámicos que se actualizan automáticamente cuando los números cambian en las fuentes de datos subyacentes. Certent CDM está diseñado específicamente para transformar procesos manuales y mejorar los controles en una operación global. Ayuda a las empresas a cumplir con una gama cada vez mayor de mandatos normativos y legales, así como a una creciente lista de demandas internas de informes con rapidez y confianza.
Una «versión única de la verdad» para las operaciones departamentales y empresariales
Los líderes y gerentes empresariales necesitan datos en tiempo real junto con análisis narrativos enfocados para comunicarse de manera efectiva con sus partes interesadas y tomar mejores decisiones estratégicas. Sin embargo, debido a la excesiva dependencia de las herramientas de uso general y los procesos manuales, muchas empresas tienen dificultades para crear informes oportunos y precisos que combinen datos cuantitativos con análisis cualitativos. Además, la mayoría de las empresas no cuentan con una manera eficiente y efectiva de garantizar la coherencia de los datos a través de sus aplicaciones de inteligencia empresarial, elaboración de presupuestos y planificación, así como informes de gestión y rendimiento. Esto conduce a una falta de confianza en los datos, lo que puede tener un impacto directo en la capacidad de una organización para responder rápidamente a los riesgos o aprovechar las oportunidades del mercado.
Aspectos destacados
- Combina datos empresariales con análisis narrativos en un entorno controlado y auditable
- Crea informes dinámicos que se actualizan automáticamente cuando cambian los números en las fuentes de datos subyacentes
- Automatiza los procesos manuales de «copiar y pegar»
- Mejora la seguridad, el control y la gobernanza para recurrentes y múltiples informes y presentaciones de autor
- Genera documentos de alto valor en varios formatos de salida, incluidos libros de administración, informes de KPIs e informes regulatorios con etiquetas XBRL
- Versiones cloud y on-premise
Certent CDM automatiza el ensamblaje de inteligencia empresarial y datos de gestión del rendimiento con una única solución de informes, lo que garantiza que haya una única versión de la verdad en todos los niveles de la organización. Por ejemplo, en la organización financiera, los profesionales corporativos y de nivel de entidad pueden combinar la inteligencia empresarial con datos de gestión del rendimiento valiosos y conocimientos de toda la empresa para producir una imagen holística del rendimiento y mejorar en gran medida el proceso de toma de decisiones.
Diseño inteligente y automatización de procesos
Los procesos de gestión del rendimiento mal diseñados presentan obstáculos para lograr el consenso en la toma de decisiones comerciales, lo que a menudo conduce a resultados menos que óptimos. Muchos procesos diarios sufren múltiples cuellos de botella relacionados con el acceso a los datos, lo que impide que los profesionales altamente remunerados trabajen de manera eficiente y efectiva. Una dependencia excesiva de las hojas de cálculo y el correo electrónico no controlados puede generar errores materiales en los informes, no ofrecer pistas de auditoría y obligar al equipo financiero a confiar en procesos manuales complejos para garantizar que los informes estén actualizados y sean correctos.
Con Certent CDM, los usuarios pueden crear y aplicar procesos inteligentes con controles integrados, listas de verificación de cumplimiento y visibilidad total en cada paso del proceso. Los tableros de flujo de trabajo y proceso ayudan a los gerentes a identificar los cuellos de botella y a reorientar recursos rápidamente. La estandarización de los procesos en toda la organización y el uso de una única versión de los datos minimiza el debate sobre qué números son correctos y acelera el proceso de llegar a un consenso, lo que significa poder reaccionar rápidamente ante los riesgos o aprovechar las nuevas oportunidades.
Controles mejorados y riesgo reducido en las operaciones
Existen riesgos importantes asociados con muchos de los procesos tradicionales realizados diariamente por los equipos responsables de informes legales, impuestos, tesorería, planificación y análisis financieros (PF & A), presupuestos e informes externos. Certent CDM reduce estos riesgos con controles, seguridad, validación de datos y robustos informes de seguimiento de auditoría para documentos en Microsoft Excel, Microsoft Word y Microsoft PowerPoint. La capacidad de identificar rápidamente informes de seguimiento de auditoría y mecanismos de control puede evitar que los auditores tengan que realizar pruebas e inspecciones costosas de estos procesos para garantizar que las comprobaciones y validaciones adecuadas se hayan completado al final de cada periodo de reporting.
Etiquetado integrado para taxonomías
Certent CDM ayuda a las organizaciones globales a abordar muchos de los complejos requisitos de informes reglamentarios y legales vigentes en todo el mundo. Por ejemplo, integra eXtensible Business Reporting Language (XBRL) en el proceso de informes externos y ayuda a que la creación, validación y etiquetado de documentos XBRL sea más eficiente. Los usuarios pueden etiquetar datos financieros y comentarios una sola vez y hacer que el etiquetado fluya automáticamente a futuros informes.
Certent CDM admite taxonomías basadas en GAAP e IFRS, así como taxonomías específicas de la industria como Solvencia II para la industria de seguros, el Marco de información común (COREP) basado en Basilea III y el Marco de información financiera (FINREP) establecido por la Autoridad Bancaria Europea (EBA). También facilita la creación y el mantenimiento de taxonomías de extensión e incluye un visor XBRL altamente intuitivo y fácil de navegar para garantizar una fácil revisión.
Impleméntelo en la nube para reducir el coste y el riesgo y acelerar su entrada en producción
Las empresas pueden adelantar la entrada en producción y reducir los costes de adopción con la oferta en la nube basada en suscripción a Certent CDM. La disponibilidad de la implementación en la nube le permite elegir el mejor mecanismo de entrega para su entorno corporativo, sin sacrificar capacidades ni limitar futuras opciones de implementación. Cuando se implementa en la nube, puede agregar usuarios según sea necesario y minimizar los costes relacionados con equipos de capital, licencias de software e infraestructura de IT. También obtendrá beneficios en la contabilidad de costes al cambiar CAPEX a gastos.
CARACTERÍSTICAS DE CERTENT CDM
Certent CDM permite a los equipos de una organización:
- Combinar el análisis narrativo cualitativo con los datos de la empresa. Combine datos financieros y operacionales de una variedad de fuentes con un análisis narrativo profundo para informes internos y externos.
- Vincular los datos del informe directamente a las fuentes de datos empresariales. Cree informes dinámicos que se actualicen automáticamente cuando cambien los números en las fuentes de datos subyacentes, lo que garantiza una versión única y coherente de la verdad.
- Configurar y aplicar procesos inteligentes. Impulse la coherencia del proceso y automatice muchos procesos manuales en los informes y en el cierre financiero.
- Habilitar la colaboración controlada. Confíe en una única solución segura y escalable para la empresa para informes y presentaciones periódicas de varios autores. Permita que varios usuarios vean y editen informes simultáneamente sin causar problemas de versiones.
- Emplear capacidades de flujo de trabajo y administración de tareas. Obtenga información sobre la gestión crítica del rendimiento y los procesos de generación de informes a través de paneles y alertas.
- Optimizar los controles y la auditabilidad. Estandarice los procedimientos de revisión y validación y asegúrese de que se realicen en cada nivel de la organización, desde el departamento hasta la entidad comercial, hasta la sede corporativa.
- Mejorar la seguridad sobre datos e informes confidenciales. Potente un conjunto completo de características de seguridad interna con inicios de sesión seguros y basados en el usuario para evitar fugas de datos y operaciones con información privilegiada.
- Aprovechar la interfaz de usuario intuitiva de Microsoft Office. Aproveche la experiencia del personal con las capacidades de cálculo de Microsoft Excel y el formateo en Microsoft Word y Microsoft PowerPoint, mientras utiliza la funcionalidad y capacidades adicionales de una solución empresarial.
- Crear documentos con etiquetado integrado. Emplee etiquetas de alto volumen para cumplir con los requisitos XBRL específicos de la industria, como Basilea III para banca y Solvencia II para seguro.
- Soportar múltiples mandatos. Etiquete los datos financieros y los comentarios solo una vez y haga que fluyan automáticamente a futuros informes para admitir múltiples mandatos de cumplimiento.
- Implementar en la nube. Agilice el tiempo de valoración y reduzca los costos de adopción con servicios de hosting y consultoría
CONCLUSIÓN
Para muchas empresas, los procesos y las herramientas que utilizan todos los días para respaldar actividades críticas afectan directamente su capacidad de obtener información para la toma de decisiones. Certent CDM permite a las empresas crear los informes que necesitan mientras se reducen los riesgos, los costos y las imprecisiones de los datos que a menudo afectan a toda la organización. Al integrar las operaciones financieras y de inteligencia comercial, Certent CDM puede transformar la producción de informes, haciendo que los procesos sean más eficientes y efectivos, al tiempo que garantiza la precisión de los datos. Proporciona un tiempo de valorización rápido y un rápido retorno de la inversión mediante el empleo de tecnologías existentes como Microsoft Excel, Microsoft Word y Microsoft PowerPoint directamente en la capa de aplicación. Lo más importante es que Certent CDM libera a sus equipos de finanzas e informes con exceso de trabajo para que dediquen su tiempo a un análisis de alto valor en lugar de recopilar y verificar datos.
Cumple con los últimos requisitos de Solvency II XBRL y de informes narrativos Certent CDM puede generar documentos de alto valor para muchos informes requeridos en la industria de seguros, incluyendo evaluaciones de solvencia de riesgo propio (ORSA), informes de solvencia y condición financiera (SFCR), informes de supervisión regular (RSR) y etiquetados con XBRL, actualizados cuantitativos Plantillas de informes (QRT) en el marco de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA).